2022年2月24日俄烏沖突爆發(fā)，3月8日歐盟便公布了名為RePowerEU的能源獨(dú)立計(jì)劃，年底之前，將減少2/3的俄羅斯對(duì)歐盟的進(jìn)口量（約1000億立方米）。現(xiàn)在到年底只有兩個(gè)多月的時(shí)間了，我們可以根據(jù)前三個(gè)季度俄氣進(jìn)口量的實(shí)際減少情況來(lái)分析和預(yù)測(cè)歐盟的該計(jì)劃年底能不能完成。

值得一提的是，歐盟對(duì)俄羅斯的八輪制裁內(nèi)容中，一直沒(méi)有涉及天然氣。

2022年1-9月和9月份俄氣對(duì)歐盟＋英國(guó)的天然氣出口量
據(jù)bp公司《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2022）》，2021年俄羅斯對(duì)歐洲的管道天然氣出口量為1670億立方米。另?yè)?jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，歐盟2021年從俄羅斯進(jìn)口天然氣為1550億立方米，加上英國(guó)的俄氣進(jìn)口量18.5億立方米（僅占總進(jìn)口量的4%），合計(jì)1568.5億立方米，為整個(gè)歐洲俄氣進(jìn)口量的94%。

據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，2022年1-9月和9月份，俄氣對(duì)歐盟＋英國(guó)天然氣的實(shí)際出口量分別為為569.8億立方米和22.4億立方米。9月份因北溪1號(hào)管道徹底關(guān)閉而使其對(duì)歐出口量銳減。每月出口22.4億立方米的情況應(yīng)該會(huì)保持到今年年底。

2022年1-9月和9月份，歐盟＋英國(guó)總的管道氣進(jìn)口量

據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，2022年1-9月和9月份，歐盟＋英國(guó)總的管道天然氣進(jìn)口量分別為1772億立方米和144億立方米。不難看出，1-9月進(jìn)口量的平均值約為197億立方米，而9月份的進(jìn)口量?jī)H為平均值的73%，這顯然也是因?yàn)楸毕?號(hào)關(guān)閉而讓俄氣出口量銳減造成的。

1-8月，俄氣進(jìn)口量在歐洲＋英國(guó)總進(jìn)口量中的占比為33.6%，而到9月份，該占比就腰斬為15.6%。

馮德萊恩關(guān)于歐盟削減俄氣的成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)過(guò)高

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩10月5日表示，歐盟從俄進(jìn)口天然氣占比已從41%降至7.5%。這顯然與筆者15.6%的計(jì)算結(jié)果相去甚遠(yuǎn)。

歐盟削減俄氣1000億的計(jì)劃完全能夠?qū)崿F(xiàn)

如上所述，今年10-12月，俄氣對(duì)歐洲＋英國(guó)的出口量應(yīng)該為22.4億立方米/月的3倍，即67.2億立方米。加上1-9月的569.8億立方米的出口量，可以預(yù)測(cè)，今年俄氣對(duì)歐盟＋英國(guó)的出口量可以達(dá)到637億立方米。從去年的1670億立方米削減到今年的637億立方米，減少量為1033億立方米。實(shí)際上，俄羅斯目前就只剩下過(guò)境烏克蘭和土耳其這兩條輸向歐洲的天然氣管線了。每天的平均輸氣量約為7467萬(wàn)立方米。

俄氣出口量還會(huì)繼續(xù)被削減嗎

歐盟已經(jīng)提前超額實(shí)現(xiàn)了歐洲削減俄羅斯天然氣進(jìn)口量2/3的計(jì)劃，俄氣進(jìn)口量占比已不足16%。因此，再繼續(xù)削減俄氣進(jìn)口量的必要性可能會(huì)淡化。此外，俄羅斯目前已經(jīng)與匈牙利、奧地利、塞爾維亞和意大利等國(guó)簽署了天然氣購(gòu)銷協(xié)議，要想將俄氣完全推出歐洲市場(chǎng)也是不現(xiàn)實(shí)的。更為重要的是，俄氣的價(jià)格在歐洲市場(chǎng)具有很大的競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，筆者認(rèn)為，歐盟或許會(huì)容許俄氣以較低的占比留在歐洲市場(chǎng)。這與歐洲擺脫對(duì)俄氣的依賴的目的并沒(méi)有多大的矛盾。反而可能是構(gòu)建歐洲天然氣供需新平衡的一個(gè)必要的構(gòu)件。

未來(lái)三年歐洲天然氣供需關(guān)系走向的看法

歐洲天然氣消費(fèi)量將維持較低水平

眾所周知，2022年，歐洲天然氣消費(fèi)量較上年同比下降11%左右。如果不包括土耳其，將在2021年5138億立方米的基礎(chǔ)上，下降到4573億立方米左右。未來(lái)三年，歐洲天然氣消費(fèi)量可望在4500億-4700億立方米之間徘徊。但歐洲仍然是除美國(guó)以外的世界上天然氣消費(fèi)量最多的地區(qū)。

歐洲天然氣進(jìn)口總量中，LNG的占比會(huì)明顯增長(zhǎng)

2021年該占比為31.7%；2022年，該占比超過(guò)42%。未來(lái)三年中，該占比將會(huì)維持在40%以上。

俄羅斯未來(lái)三年天然氣出口量計(jì)劃下降40%

俄羅斯公布的最新能源出口計(jì)劃（草案），2023-2025年俄羅斯每年管道天然氣出口量將下降近40%，即只有1252億立方米。今年的出口量預(yù)計(jì)為1420億立方米（其中歐洲預(yù)計(jì)為650億立方米）。而2021年的出口量為2056億立方米。盡管目前俄氣每天出口歐洲的天然氣還不到0.8億立方米，但俄羅斯仍期望出口歐洲的天然氣能夠達(dá)到450億立方米，即保留約20%左右的市場(chǎng)份額。

歐洲天然氣進(jìn)口國(guó)家將重新洗牌

顯然，從今年開(kāi)始，年出口量為1200億立方米左右的挪威已成為歐洲天然氣和管道天然氣的第一大供應(yīng)國(guó)。俄羅斯可望成為第二大供應(yīng)國(guó)。

俄烏沖突爆發(fā)前，阿爾及利亞是歐盟的第三大管道天然氣供應(yīng)國(guó)。有三條管道通向歐洲：一條經(jīng)突尼斯通往意大利，一條經(jīng)摩洛哥到西班牙，一條直達(dá)西班牙。目前已成為意大利最大的天然氣供應(yīng)國(guó)，占比約為35%。最近，該國(guó)還與法國(guó)簽署了合作開(kāi)發(fā)天然氣的協(xié)議。今年，該國(guó)管道天然氣出口量預(yù)計(jì)為318億立方米。

阿塞拜疆今年1-9月天然氣出口量同比增長(zhǎng)22.6%，已向歐洲出口83億立方米天然氣，超過(guò)了2021年全年的82億立方米。年底可望超過(guò)100億立方米。該國(guó)正在計(jì)劃修建一條3500公里長(zhǎng)的南部天然氣管道，途經(jīng)7個(gè)國(guó)家，輸往歐洲。

除此以外，還有埃及、尼日利亞、以色列等國(guó)也都瞄準(zhǔn)了歐洲天然氣市場(chǎng)。

值得一提的是，普京總統(tǒng)10月12日在“俄羅斯能源周”國(guó)際論壇上表示，俄可以通過(guò)土耳其向歐洲供氣，并在土耳其建設(shè)歐洲最大天然氣樞紐。目前，俄氣已有一條經(jīng)過(guò)土耳其黑海海底管道，登陸保加利亞向歐洲供氣；同時(shí)阿塞拜疆也有一條土耳其黑海海底管道，登陸保加利亞向歐洲供氣；俄羅斯最近提出，通過(guò)土耳其黑海領(lǐng)域，再建一條“土耳其新線”向歐洲供應(yīng)俄氣，年供氣能力為270億立方米。筆者認(rèn)為，這絕非空穴來(lái)風(fēng)，應(yīng)該說(shuō)是一個(gè)不錯(cuò)的規(guī)劃。至少說(shuō)明俄羅斯對(duì)歐洲天然氣市場(chǎng)的高度關(guān)注。

至于歐洲的LNG市場(chǎng)，同樣是群雄爭(zhēng)奪的地方，今年美國(guó)已經(jīng)獨(dú)占鰲頭。今年1-8月，歐洲LNG的進(jìn)口量為8300萬(wàn)噸，美國(guó)就有3643萬(wàn)噸，占比高達(dá)44%。未來(lái)3年，這個(gè)優(yōu)勢(shì)很難打破。

綜上所述，歐盟提前并超額完成削減俄氣2/3計(jì)劃給歐洲未來(lái)天然氣供需格局走向的影響還是頗為深遠(yuǎn)的。